陳曉平 王晶 杭州、北京、深圳報道
在第三方支付的“圈子”里，支付寶和財付通是兩個“非富即貴”的“創(chuàng)二代”——分別靠著淘寶和騰訊這兩大“母體”平臺的資源，披著金玉鏤衣的創(chuàng)業(yè)，獲得不少直接的支持。
用戶黏性高、新用戶轉(zhuǎn)換成本低……這些都是人們對這兩家公司先天優(yōu)勢的解讀。的確，在淘寶購物的用戶已習(xí)慣地用支付寶付款，而將騰訊注冊用戶轉(zhuǎn)換成財付通用戶，用“QQ錢包”一鍵轉(zhuǎn)換便能實現(xiàn)。而從兩者的注冊數(shù)來看，2010年，支付寶注冊用戶突破3億，財付通公布的數(shù)字是1.5億，遠高于其他競爭對手僅僅是百萬級的數(shù)量。
但是，“出生富貴”并不意味著這些公司已經(jīng)擁有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。恰恰相反，作為已有先發(fā)優(yōu)勢的支付工具，在客戶體驗上面，卻屢遭質(zhì)疑。
2010年上半年，由于用戶體驗欠佳，支付寶管理層被馬云痛罵了一頓，隨即支付寶人事調(diào)整。支付寶副總裁樊治銘是現(xiàn)場挨批的人之一，自嘲“少數(shù)還留在支付寶內(nèi)的見證者之一”。
財付通同樣如是。相比騰訊6.7億的活躍用戶，財付通過億的注冊數(shù)也顯得有些窘迫。盡管騰訊的董事局主席馬化騰沒有給財付通設(shè)定盈利的時間和目標，但是如何在第三方支付陣營里墊定自己的地位，財付通的管理層也在苦苦思索。
海量的用戶規(guī)模，并不代表能夠高枕無憂：B2C電子商務(wù)發(fā)展迅速，淘寶、騰訊能給予“蔭澤”的領(lǐng)地也會萎縮，可以看到的是包括招商銀行、光大等商業(yè)銀行紛紛力推專業(yè)版移動證書，改善用戶體驗，支付寶要籠絡(luò)住用戶，維持第三方支付的龍頭地位，必須要強化用戶黏性。
“以前科技公司都講微軟，但是雅虎出現(xiàn)，微軟錯過了互聯(lián)網(wǎng)第一波，當(dāng)初的搜索平臺出現(xiàn)，結(jié)果雅虎沒有創(chuàng)新，Google出來了，誰想到現(xiàn)在Facebook出來了，為什么新人能夠迅速實現(xiàn)顛覆？就是因為第一創(chuàng)新，第二緊貼于互聯(lián)網(wǎng)的用戶體驗做得好?！狈毋懻f道。
根據(jù)艾瑞咨詢的統(tǒng)計，2011Q1第三方網(wǎng)上支付市場交易規(guī)模中，支付寶和財付通的市場份額分別占比為49.56%和20.61%，顯然，這些行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者不愿意被后來者翻盤。
平臺擴容
資源影響路徑。
“他們的優(yōu)勢不太一樣，發(fā)展思路也是不太一樣的，這就是到了后期這些公司形成差異的問題。”艾瑞咨詢分析師程善寶表示，“像支付寶、財付通更多的優(yōu)勢是后面集團的優(yōu)勢，有大量注冊用戶的優(yōu)勢，這是像快錢、匯付天下所沒有的?！?/p>
5月26日，中國人民銀行在官方網(wǎng)站公布首批第三方支付牌照，拿到牌照不僅意味著政策解禁，第三方支付公司不用再束手束腳，同時也意味著有更多的對手可以名正言順地開展競爭，這便需要各家公司根據(jù)自己的優(yōu)勢找準定位。
而財付通和支付寶，分別在5月30日和31日在深圳和杭州召開發(fā)布會，就近期推廣的重點產(chǎn)品，對媒體做了演示與溝通。這一次，這兩家公司納入了新的思考與操作模式。
支付寶要推的，是一個名為“快捷支付”的產(chǎn)品。這款產(chǎn)品其實早已推出，截至發(fā)布會當(dāng)天，注冊用戶超過1700萬?！拔磥韮赡曛畠?nèi)，我們要發(fā)展到1億用戶?！狈毋懭缡潜硎尽?/p>
支付寶提供的官方版本中，所謂“快捷支付”，即無需開通網(wǎng)銀，只要在支付寶端輸入姓名、卡號、身份證、手機號等信息，與銀行信息比對一致，通過回填動態(tài)驗證碼即可輕松完成支付。
據(jù)支付寶統(tǒng)計，網(wǎng)銀平均支付成功率不到65%，由此導(dǎo)致網(wǎng)購領(lǐng)域一天損失近10億交易額，采用快捷支付，借記卡快捷支付成功率達到93%，信用卡支付成功率高達97%。
艾瑞咨詢分析師程善寶說，所謂“快捷支付”，提供的一種類似“網(wǎng)關(guān)”的服務(wù)，為商戶提供一個銀行的接口，“你接我一家，便可以連接很多家的銀行，支付寶和各銀行，類似一個批發(fā)零售的關(guān)系?！逼溆Ｊ绞?，支付寶從收款的商戶中按比例提取傭金，再與銀行進行分賬。一般的網(wǎng)上支付，支付企業(yè)收取費率大概在千分之三。
而財付通在當(dāng)天發(fā)布會上強化的是“生活好幫手”的概念，強調(diào)對用戶個人生活的服務(wù)。財付通總經(jīng)理劉穎麒表示，目前財付通定位的方向是“貼近QQ用戶的基本需求、打造本地化生活服務(wù)平臺?！?/p>
據(jù)了解，在2010年7月推出開放平臺之后，截至目前已吸納了245款余款服務(wù)類應(yīng)用(如訂牛奶、搬家、租車、保姆、家教等)入駐。
這樣一個思路，基于騰訊打造八大開放平臺，“隨著騰訊的發(fā)展，我們覺得不一定什么事情都要自己來做，我們可以有更多的合作開發(fā)者”。財付通市場公關(guān)總監(jiān)張抗如是表示，在打造開放平臺的同時，根據(jù)客戶需求引入相關(guān)的服務(wù)應(yīng)用開發(fā)。
可以看到的是，支付寶通過類似“網(wǎng)關(guān)”的服務(wù)，提高了用戶賬號與銀行卡的兼容性，以犧牲資金沉淀時間來獲得更好的用戶體驗。而財付通的開發(fā)平臺，則是通過引入貼近用戶基本需求的應(yīng)用，提高用戶的使用頻次。而兩者在本質(zhì)上，都希望進一步增強客戶黏性，維護這個龐大用戶群的體驗。
網(wǎng)絡(luò)身份證
不過，“快捷”不是這些支付企業(yè)的唯一訴求。
借助于支付，支付寶希望能為個人用戶建立“賬戶體系”。在樊治銘的暢想中，支付寶賬戶未來不僅僅是“出納”，更是一名“會計”，“支付寶賬戶就是生活助手，完成信用卡還款、水電煤繳費等一系列業(yè)務(wù)”。
而財付通“生活好幫手”的設(shè)想，有著相似的地方。兩者最強大的資源，都是寄居在各自母體上海量的用戶資源，牢牢鎖定這個群體，無論商戶開發(fā)，還是與銀行談判，都能無往不利。但是，服務(wù)范圍不能就“掉在錢眼里。”
據(jù)樊治銘透露，支付寶即將力推“快捷登錄”的服務(wù)。在該模式下，支付寶賬號可直接登錄合作的B2C網(wǎng)站，并且共享一些基礎(chǔ)信息，同時，支付寶還在孵化“積分寶”，用于實現(xiàn)不同商戶間積分的兌換?！叭绻诰W(wǎng)上買雙鞋，憑支付寶賬號登錄，選定商品后，用戶可以不填收貨地址，收貨人姓名，信息我們會共享給商戶，進入支付頁面，也不用跳轉(zhuǎn)到網(wǎng)銀，直接就是快捷支付，輸入密碼、手機校驗碼，攢的積分還能去其他網(wǎng)站?！?/p>
開心人網(wǎng)上藥店開通了“快捷登陸”的服務(wù)，總經(jīng)理史文祿表示，為用戶提供的便利，商戶一般不會拒絕，積分互換，彼此也是互利互惠，客觀上增加了支付寶的黏性。那么，支付寶會掌握用戶在其網(wǎng)站上的瀏覽軌跡嗎？“應(yīng)該不會，當(dāng)然商家也不希望支付寶掌握所有的信息?！笔肺牡撜f。在開心人網(wǎng)上藥店，第三方支付占據(jù)支付總量65%，其中支付寶的占比約40%。
有觀察者認為，一旦支付寶賬號越發(fā)普遍，使其成為互聯(lián)網(wǎng)的一種“Open ID”，那么，隨著其集合的有效信息越來越多，支付寶賬號有可能進化為某種新“網(wǎng)上身份證”。金融業(yè)競爭的本質(zhì)是信息戰(zhàn)爭——一切有關(guān)資金流動和信用變化的信息。而這一問題，其他幾家支付公司也將逐步意識到。那么，不妨開始想象：在下一步競爭中，騰訊將如何利用手上握有的超過6億的QQ活躍用戶資源？