一個是第三方支付平臺領(lǐng)頭羊，一個是國內(nèi)最大銀行卡組織、支付領(lǐng)域的“國家隊”，線上支付市場上，支付寶和中國銀聯(lián)正狹路相逢。
繼支付寶率先與銀行推出“快捷支付”直接試水網(wǎng)上無卡支付后，6月8日，中國銀聯(lián)宣布正式進(jìn)軍無卡支付領(lǐng)域。
無需刷卡，只需提供卡號和相關(guān)認(rèn)證信息就可在網(wǎng)上一步完成支付，在網(wǎng)上購物正被越來越多的人接受之際，繞開銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)的線上無卡支付時代正在到來，商業(yè)銀行是主動迎戰(zhàn)還是被動接受？實際上，借助線上支付平臺，銀行也已經(jīng)開始了這一市場的“圈地運(yùn)動”。
正面交鋒
不需要開通網(wǎng)上銀行，也不需要跳轉(zhuǎn)網(wǎng)銀界面，只需有銀行卡，在完成初次密碼關(guān)聯(lián)之后，憑卡號和支付寶密碼即可完成支付，避免因跳轉(zhuǎn)銀行的網(wǎng)銀而被“釣魚”——半年時間內(nèi)，1700萬用戶已經(jīng)體驗了支付寶“快捷支付”這種幾乎接近于線下刷卡消費(fèi)方便程度的線上無卡支付方式。
這一用戶數(shù)量還將迅速擴(kuò)大。隨著中國銀聯(lián)的加入，無卡支付的蛋糕將會迅速做大。
6月8日，中國銀聯(lián)亮相的“銀聯(lián)在線支付”除可以使用銀行網(wǎng)銀支付外，用戶還可通過銀聯(lián)網(wǎng)上銀行卡交易轉(zhuǎn)接平臺進(jìn)行普通支付(僅需輸入卡號和密碼)、認(rèn)證支付(僅需輸入銀行卡認(rèn)證信息)、快捷支付(僅需注冊用戶并關(guān)聯(lián)銀行卡)和儲值卡支付4種支付方式。
如果選擇貨到付款，銀聯(lián)在線支付無需提前向第三方賬戶劃款，交易資金在個人銀行賬戶內(nèi)凍結(jié)，由銀行完成預(yù)授權(quán)擔(dān)保(金融級預(yù)授權(quán)擔(dān)保)，避免了用戶利息損失和資金挪用風(fēng)險。
“銀聯(lián)支付模式中的‘快捷支付’模式實際上與支付寶的‘快捷支付’在銀行端基本一樣。”交通銀行電子銀行部一位人士說。
甫一進(jìn)入線上支付市場，作為“國家隊”的銀聯(lián)來勢兇猛。銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，目前銀聯(lián)已與157家銀行簽署相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議，已有60多家銀行接入無卡支付服務(wù)平臺，支持此次推出的兩項無卡支付產(chǎn)品，預(yù)計到今年底，200多家銀聯(lián)境內(nèi)外成員機(jī)構(gòu)將陸續(xù)實現(xiàn)接入。
而已經(jīng)獲得央行首批第三方支付牌照的支付寶的發(fā)展速度同樣驚人。支付寶數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，支付寶快捷支付已經(jīng)完成簽約的合作銀行總數(shù)達(dá)到108家，其中合作已經(jīng)上線的銀行達(dá)到83家，包含15家國有銀行及全國性股份制銀行、68家區(qū)域性商業(yè)銀行；而已達(dá)成合作協(xié)議，待開發(fā)上線的銀行有25家，預(yù)計今年合作銀行將達(dá)到200家，且合作范圍已經(jīng)從信用卡向用戶量更大的借記卡領(lǐng)域延伸。
實際上，支付寶和銀聯(lián)在線上支付市場各有千秋。
“銀聯(lián)在線支付是一個銀行卡網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)接清算平臺，也是一個開放式的無卡交易處理平臺，它的無卡支付方式除了‘快捷模式’外，還提供其他無卡支付方式，比較多元化?！币晃汇y聯(lián)內(nèi)部人士稱。
據(jù)了解，銀聯(lián)并不參與支付寶“快捷支付”的清算轉(zhuǎn)接和收益分配。
“支付寶‘快捷支付’是基于支付寶自有的龐大的商戶及用戶賬戶體系，也就是每一個‘快捷支付’商戶接受支付寶的審核，同時用戶也必須是支付寶的注冊會員，有了這些賬戶體系的前提下，用戶首次綁定銀行卡后，再進(jìn)行支付的時候，要先把支付寶密碼輸入進(jìn)去才能完成支付，以保證支付安全?！敝Ц秾毟笨偛梅毋懡忉尩馈?/p>
據(jù)悉，支付寶“快捷支付”推出僅半年，用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到1700萬，預(yù)計2011年用戶數(shù)將累計達(dá)到4000萬，兩年之內(nèi)計劃發(fā)展到1億用戶。
銀行卡龐大市場和用戶群是銀聯(lián)和支付寶的快捷支付模式“繞開”網(wǎng)銀而青睞銀行卡的重要原因之一。央行最新數(shù)據(jù)顯示，截至2011年第一季度，全國累計發(fā)行銀行卡25.53億張。而同期國內(nèi)網(wǎng)銀用戶總數(shù)不過2億左右。主流第三方支付平臺經(jīng)過10年左右的發(fā)展，合作的網(wǎng)銀數(shù)量普遍也不過20家左右。
“2010年，國內(nèi)第三方支付市場的規(guī)模在1萬億元左右。通過快捷支付模式，讓所有銀行卡用戶都能直接進(jìn)行網(wǎng)上支付，這將進(jìn)一步加快第三方支付市場的增長速度。整個盤子的擴(kuò)大，將給支付平臺、銀行等整個產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)帶來更豐厚的服務(wù)費(fèi)收入。”業(yè)內(nèi)人士表示。
銀行借勢
借著銀聯(lián)和支付寶在線上無卡支付的高歌猛進(jìn)，商業(yè)銀行紛紛與銀聯(lián)、支付寶等線上無卡支付平臺合作，以搶占線上支付市場制高點(diǎn)、獲得市場份額。
目前線下支付市場競爭激烈，各家銀行的信用卡市場規(guī)模和格局大致成型。支付寶與銀聯(lián)的平臺并無排他性，銀行并不會顧此失彼，不管是與哪個平臺合作，線上支付將是銀行一個新的洗牌機(jī)會。
“短期來看，與銀聯(lián)、支付寶等機(jī)構(gòu)的合作會穩(wěn)定銀行卡的用戶群，提升銀行活卡率和中間業(yè)務(wù)收入?！鄙鲜鼋恍须娮鱼y行部人士說。
一位銀行卡資深專家分析，以綁定銀行卡的快捷支付模式為例，不管是支付寶還是銀聯(lián)，這種快捷支付模式因為綁定了銀行卡，同一個銀行賬戶就存在“走誰的通道” 的問題，即綁定了一家銀行卡后用戶很可能不會再使用多張銀行卡來支付，那用戶就會對綁定的銀行卡產(chǎn)生黏性，“如果銀行在快捷支付上缺席，那客戶很有可能就會選擇其他銀行卡，信用卡活卡率就不高。在目前線上無卡支付的大趨勢下，不管是支付寶還是銀聯(lián)，大多數(shù)銀行都要和他們合作，否則短期內(nèi)很難做大信用卡交易量?！?/p>
即便是國內(nèi)信用卡領(lǐng)域翹楚的招商銀行也不會放棄借勢“圈地”機(jī)會。記者從招行相關(guān)人士處確認(rèn)，此前并沒有和支付寶合作的招行信用卡和借記卡也將很快加入到“快捷支付”的名單中，雙方合作最快于7月達(dá)成。招行亦是此次銀聯(lián)在線支付的合作銀行之一。
上述交行電子銀行部人士認(rèn)為，僅靠銀行短時間內(nèi)去拓展網(wǎng)上商戶也不現(xiàn)實，銀行也希望借著銀聯(lián)和支付寶的平臺開拓網(wǎng)上商戶。
“對于銀行來講，重要的是怎么讓信用卡或者借記卡用戶活躍起來。”樊治銘說。
短期內(nèi)有限沖擊
“如果說支付寶或者銀聯(lián)發(fā)力線上支付市場對銀行相關(guān)業(yè)務(wù)沒有形成競爭也不準(zhǔn)確，短期來看，他們未必會對銀行主業(yè)造成大的沖擊，只是某些業(yè)務(wù)比如網(wǎng)上收單業(yè)務(wù)可能會受到?jīng)_擊。”上述交行電子銀行部人士說。
發(fā)卡、收單(即POS機(jī)具的布放)和清算轉(zhuǎn)接是傳統(tǒng)銀行卡產(chǎn)業(yè)的三大環(huán)節(jié)。但一開始，銀行對銀行卡收單業(yè)務(wù)并不愿意涉足，也沒有認(rèn)識這一業(yè)務(wù)的重要性。然而，在發(fā)展中，銀行發(fā)現(xiàn)銀行卡受理終端及商戶資源是銀行開發(fā)金融服務(wù)產(chǎn)品的重要平臺，比如特約商戶需要在收單銀行開設(shè)結(jié)算賬戶，收單銀行可以吸收存款，并向商戶提供綜合金融服務(wù)等。
同樣，此前銀行在網(wǎng)上收單業(yè)務(wù)方面同樣是個空白，如今也越來越被銀行重視?！拔磥?，網(wǎng)上收單業(yè)務(wù)比重將會越來越大，如果完全依賴銀聯(lián)或支付寶會比較被動?！蓖醣f。
“銀行向這些無卡支付平臺開通信用卡網(wǎng)關(guān)，需要向他們收取一定支付手續(xù)費(fèi)，無卡支付平臺發(fā)展的比較快，他們的手續(xù)費(fèi)壓得比較狠，銀行在手續(xù)費(fèi)上的收入并沒有太多優(yōu)勢?！币晃还煞葜沏y行信用卡中心總經(jīng)理如是抱怨。
對此，支付寶相關(guān)人士認(rèn)為，跟銀行的手續(xù)費(fèi)用不是簡單根據(jù)交易量算的，要看互相提供的價值?！爸Ц秾毥o銀行提供的價值是整體性的，遠(yuǎn)不是手續(xù)費(fèi)這么簡單?！?/p>
上述銀行卡資深專家也認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，支付寶、財付通、銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)發(fā)展為占主導(dǎo)地位的網(wǎng)上收單機(jī)構(gòu)后，一定程度上會影響銀行直聯(lián)網(wǎng)上商戶開展收單業(yè)務(wù)的空間，對銀行有一定影響?！暗y行不得不同支付寶們開展合作，基于做大交易量、擴(kuò)大信用卡資產(chǎn)規(guī)模和相關(guān)收益的考慮，除B2C網(wǎng)站外，銀行本身也很難成為一個全面性的網(wǎng)上收單機(jī)構(gòu)?！?/p>