苦等“身份證”近一年的第三方支付企業(yè)近日歡欣鼓舞，包括支付寶、匯付天下在內(nèi)的27家支付企業(yè)獲頒央行首批《支付業(yè)務(wù)許可證》，政策資質(zhì)的落地盡管讓第三方支付行業(yè)看到盼頭，但無限額的牌照并非對(duì)每個(gè)支付企業(yè)都是輕而易舉。
苦爭牌照
去年9月1日，央行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》正式實(shí)施，圍繞《支付業(yè)務(wù)許可證》中國的第三方支付企業(yè)開始大幅度醞釀動(dòng)作。面臨到今年9月1日為期一年的牌照生死限期，支付寶、財(cái)付通等企業(yè)先后遞交申請。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近一年時(shí)間，在央行各地分行網(wǎng)站上予以公示申請企業(yè)超過32家，不但包括上述兩家被人熟知的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)，之前默默無聞的盛大盛付通、上海銀聯(lián)等企業(yè)遞交申請的信息，也能屢屢引發(fā)媒體和社會(huì)的關(guān)注，民營互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、銀聯(lián)嫡系部隊(duì)、意在移動(dòng)支付的運(yùn)營商企業(yè)，各種背景的支付企業(yè)對(duì)這場牌照大考嚴(yán)陣以待。
僅民營互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，各家去年只是在講“依據(jù)牌照進(jìn)行各種整改”，但直到今年支付寶分拆引發(fā)的雅虎、阿里巴巴之爭，外界才真切感受到民營第三方支付企業(yè)圍繞牌照到底做了什么。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是國內(nèi)各產(chǎn)業(yè)中跟國際接軌程度較高的領(lǐng)域之一，絕大多數(shù)知名互聯(lián)網(wǎng)公司都具有外資“血統(tǒng)”。支付行業(yè)也不例外，支付寶、財(cái)付通分別由阿里巴巴集團(tuán)和騰訊創(chuàng)立，而阿里巴巴集團(tuán)和騰訊都具有外資成分，其他如快錢等支付公司也接受了大量來自外資的風(fēng)投。
據(jù)知情人士透露，央行頒布《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》后，就支付公司內(nèi)外資的具體比例進(jìn)行了口頭規(guī)定，要求國內(nèi)出資方必須占有控股權(quán)。潛在的原因就是由于支付公司掌握了大量的用戶基本信息，用戶的日常支付行為也會(huì)產(chǎn)生大量的交易數(shù)據(jù)，是國家的金融信息安全問題。因此，類似支付寶的股權(quán)大騰挪幾乎成了全行業(yè)總動(dòng)員，在支付牌照大限前，拉卡拉等其他支付企業(yè)也已經(jīng)全部完成轉(zhuǎn)內(nèi)資調(diào)整。
事實(shí)上，股權(quán)騰挪只是各支付企業(yè)苦熬牌照的最簡單縮影。此外，注冊資金、盈利狀況、備付金規(guī)定也成為支付企業(yè)需要跨過的硬門檻。
值得一提的是，27家企業(yè)獲得牌照意味著它們基本踏過政策門檻，但27家并不是終點(diǎn)，央行并未規(guī)定支付牌照有限額，這就意味著，爭得首批名額的上述企業(yè)還將持續(xù)面臨競爭對(duì)手壓迫。去年以來，百度、網(wǎng)易、新浪也先后完善了自有支付業(yè)務(wù)，作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的網(wǎng)上收費(fèi)渠道，支付業(yè)務(wù)成為兵家必爭。而這些后來企業(yè)的拿牌能力，誰也不敢小覷。
陣營謎局
在支付牌照未發(fā)放時(shí)，外界多揣測銀聯(lián)系、運(yùn)營商等“國家隊(duì)”與民營支付企業(yè)會(huì)產(chǎn)生激烈碰撞。但根據(jù)牌照發(fā)放的信息，主流民營支付企業(yè)全部獲得牌照，反倒是中國銀聯(lián)旗下上海銀聯(lián)和聯(lián)通背景的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢未能首批獲牌令人驚訝。
但據(jù)知情人士透露，目前未獲牌的另外5家企業(yè)的申請材料正在審批流程當(dāng)中，相信拿到牌照只是時(shí)間問題。 也有人士爆料，上海銀聯(lián)已經(jīng)與銀聯(lián)商務(wù)合并，銀聯(lián)商務(wù)已經(jīng)拿到牌照。
而拿到牌照的企業(yè)也紛紛開腔，表達(dá)民營支付企業(yè)獲得與“國家隊(duì)”同等身份正名的“喜悅”。易寶支付CEO唐彬說：“如果能拿到牌照，那么我們跟銀行就是對(duì)等的關(guān)系了。”支付公關(guān)總監(jiān)陳亮也認(rèn)為，“牌照的發(fā)放對(duì)于各界而言都是一個(gè)強(qiáng)烈的信號(hào)，民營第三方支付終于可以擺脫無休止的關(guān)于資質(zhì)的質(zhì)疑，迎來更廣闊的發(fā)展空間”。
實(shí)際上，目前互聯(lián)網(wǎng)支付市場上，居于市場前列的仍然是這些民營支付企業(yè)。其中首批獲得牌照的支付寶、財(cái)付通、易寶支付、快錢等企業(yè)仍然牢牢占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)80%的市場份額。
但民營支付企業(yè)獲得正名的同時(shí)也將面臨激烈的行業(yè)競爭，未能首批如愿的運(yùn)營商陣營顯然不會(huì)放棄支付業(yè)務(wù)特別是移動(dòng)支付市場。據(jù)悉，中國電信支付公司“天翼電子商務(wù)有限公司”已經(jīng)正式成立，一年前入股浦發(fā)的中國移動(dòng)同樣正在組建支付公司，加上已經(jīng)布局并遞交了牌照申請的中國聯(lián)通，三大運(yùn)營商目前已全部實(shí)現(xiàn)了對(duì)移動(dòng)支付市場的布局。
而銀聯(lián)系依托銀行以及本次牌照獲頒等雙重背景，更具備了強(qiáng)大優(yōu)勢?！鞍l(fā)牌照只是第一步，發(fā)了牌照，民營隊(duì)和國家隊(duì)就站在了同一起跑線，未來的支付市場會(huì)更偏向競爭，”易觀國際分析師張萌表示，“未來哪家會(huì)勝出，就要看企業(yè)運(yùn)營、管理水平和服務(wù)等綜合的考量了”。她更進(jìn)一步指出，“相對(duì)于PC互聯(lián)網(wǎng)支付，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的支付還處于起步階段，支付形勢被運(yùn)營商壟斷，運(yùn)營商的資源優(yōu)勢很大，加上銀聯(lián)和第三放支付廠商的介入，移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈將更為復(fù)雜”。
這無怪乎匯付天下總裁周曄感慨：“大幕已經(jīng)拉開，匯付天下邁上了二次創(chuàng)業(yè)的舞臺(tái)?！倍Ц秾欳EO彭蕾也表示，《支付業(yè)務(wù)許可證》對(duì)支付寶以及整個(gè)行業(yè)而言并不是一張 “畢業(yè)證”，而只是一張“入學(xué)通知書”。
整合契機(jī)
牌照獲頒對(duì)先發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢毋庸置疑，但對(duì)落后一步，甚至申請牌照有難度的中小企業(yè)意味著什么？
去年有信息顯示，國內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)非金融機(jī)構(gòu)多達(dá)300家，涵蓋的業(yè)務(wù)包含貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預(yù)付卡、銀行卡收單等各領(lǐng)域，根據(jù)本次獲頒牌照企業(yè)信息顯示，即便支付寶、財(cái)富通這類在線支付巨頭以及廣州銀聯(lián)等“國家隊(duì)”成員也未能將上述業(yè)務(wù)全部申請成功。
另一方面，從目前遞交申請和牌照發(fā)放情況看，這些企業(yè)多數(shù)集中在北上廣深一線商務(wù)發(fā)達(dá)城市，基本未見其他省市企業(yè)身影，但全國各省市均有本地的支付企業(yè)且申請牌照意愿強(qiáng)烈。據(jù)悉，一些地方性涉及第三方支付業(yè)務(wù)的企業(yè)也在積極申領(lǐng)牌照。山東一卡通科技有限公司表示，已經(jīng)提交了申請，正在受理中。
但對(duì)比財(cái)大氣粗的民營領(lǐng)軍企業(yè)和“國家隊(duì)”，地方性中小支付企業(yè)的申請之路未必好走。有行業(yè)人士指出，根據(jù)規(guī)定，全國性業(yè)務(wù)申請要求注冊資金1億元、地方性的要求3000萬元，“僅這一門檻就會(huì)難倒很多獨(dú)立發(fā)展的小企業(yè)”。
而張萌認(rèn)為，牌照的發(fā)放對(duì)資本層面的影響非常大，將有大量資本注入到第三方支付行業(yè)中來，獲牌企業(yè)和市場領(lǐng)先企業(yè)吸引資本和品牌的優(yōu)勢明顯，獲得牌照的企業(yè)未來可能會(huì)對(duì)小型的支付企業(yè)進(jìn)行兼并收購。
易觀國際發(fā)布的報(bào)告顯示，今年一季度，中國第三方網(wǎng)上支付的交易規(guī)模達(dá)到3650億元，同比上漲102.6%。預(yù)計(jì)2012年中國互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場規(guī)模有望達(dá)到1.6萬億元。面對(duì)如此大的市場誘惑，獨(dú)自支撐還是選擇被并購對(duì)中小支付企業(yè)是個(gè)難題。
商報(bào)記者 張緒旺/文
宋媛媛/漫畫