5月26日，27家第三方支付企業(yè)迎來集體狂歡，經(jīng)歷了6年的漫長(zhǎng)等待，央行終于給第三方支付企業(yè)頒發(fā)了“支付業(yè)務(wù)許可證”(俗稱“支付牌照”)。這意味著，原先是“草莽”出身的第三方支付企業(yè)終于有了國(guó)家認(rèn)可的“正式身份”這對(duì)于中國(guó)金融結(jié)算市場(chǎng)發(fā)展以及金融服務(wù)體系的完善有著深遠(yuǎn)的意義。消息一出一批手機(jī)支付概念股以及信息安全類個(gè)股紛紛走強(qiáng)。
而牌照的獲得也使第三方行業(yè)發(fā)展迎來拐點(diǎn)。
正名
2010年6月，央行正式對(duì)外公布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》細(xì)則，這是第三方支付行業(yè)納入國(guó)家的監(jiān)管體系倒計(jì)時(shí)開始。電子支付企業(yè)紛紛提交材料以申請(qǐng)牌照。
彼時(shí)，第三方支付行業(yè)已經(jīng)過了6年的發(fā)展。在這6年中，第三方支付始終處于“身份”的尷尬中，原因是第三方支付的業(yè)務(wù)是資金結(jié)算，但其本身卻是“非金融機(jī)構(gòu)”。
以支付寶為例，當(dāng)年淘寶網(wǎng)成立時(shí)，買家和賣家互信問題沒有解決，支付寶通過與銀行合作，買家先將錢打到支付寶，賣家發(fā)貨，買家收到貨滿意后，再將錢支付給賣家。通過擔(dān)保交易，最初解決了電子商務(wù)的支付過程中誠(chéng)信瓶頸。
隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，第三方支付公司如雨后春筍般出現(xiàn)。這些公司有的依托自己的業(yè)務(wù)提供支付服務(wù)外，有的作為技術(shù)提供商，為其他的電子商務(wù)網(wǎng)站或者有支付需求的企業(yè)及個(gè)人提供支付通道。
其核心業(yè)務(wù)模式殊途同歸：第三方支付企業(yè)與銀行談合作做技術(shù)接口，把自身做成一個(gè)支付平臺(tái)，那些需要完成電子支付的商戶，可以通過第三方支付平臺(tái)，為它們的用戶提供支付服務(wù)，而不用自己去和所有銀行談合作了。在這個(gè)過程中，第三方支付企業(yè)收取1%~3%的服務(wù)費(fèi)作為自己的收益。
由于銀行之間不能相互提供接口，而大量用戶卻需要不同銀行卡之間的支付服務(wù)。同時(shí)，很多商戶的支付需求各有不同。而銀行是提供標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，單個(gè)的銀行無法為海量的企業(yè)提供個(gè)性化的支付解決方案。以提供支付平臺(tái)和支付解決方案為核心業(yè)務(wù)模式的第三方支付企業(yè)就在銀行所能提供的服務(wù)以及商戶的需求無法對(duì)接的落差中找到了自己的市場(chǎng)。
與此同時(shí)，不同的商業(yè)模式的第三方支付企業(yè)也相繼出現(xiàn)，以支付寶、財(cái)付通為代表的個(gè)人支付，以及以易寶支付、快錢、匯付天下等專注于行業(yè)解決方案或者B2B交易的第三方支付企業(yè)。
隨著電子商務(wù)的迅速發(fā)展，傳統(tǒng)行業(yè)電子化國(guó)內(nèi)第三方支付應(yīng)用的滲透率在2005年以后的急速上升。易觀國(guó)際發(fā)布的2010年網(wǎng)上支付行業(yè)報(bào)告顯示，上半年國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4546億元，環(huán)比增長(zhǎng)33%，比去年同期增長(zhǎng)89%。2012年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場(chǎng)規(guī)?？赏_(dá)到1.6萬億元。
易寶支付的CEO唐彬指出，第三方支付企業(yè)的定位已經(jīng)從最初簡(jiǎn)單的資金結(jié)算平臺(tái)，發(fā)展到了具備連結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)和行業(yè)上下游的多元化的資源整合平臺(tái)。
盡管第三方支付發(fā)展迅速。但非金融機(jī)構(gòu)從事金融業(yè)務(wù)的“灰色”身份一直困擾著這些企業(yè)。加上資金沉淀、利用第三方支付平臺(tái)信用卡套現(xiàn)等負(fù)面新聞時(shí)常出現(xiàn)，第三方支付企業(yè)過去6年來，一直處于如履薄冰的狀態(tài)。
牌照的發(fā)放除了為第三方支付“正名”，其對(duì)于中國(guó)金融服務(wù)體系也有深遠(yuǎn)的意義。中國(guó)支付體系中心主任、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)信息工程院張寬海博士表示，支付體系是為社會(huì)提供支付清結(jié)算服務(wù)的金融基礎(chǔ)體系，它支撐社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中資金的轉(zhuǎn)移和流動(dòng)。隨著支付牌照的發(fā)放，未來，電子支付領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)出由銀行、銀聯(lián)、第三方支付、電信運(yùn)供應(yīng)商等更多主體參與建設(shè)支付體系的局面，金融服務(wù)體系也隨之逐步完善。
洗牌
據(jù)了解，此次央行通過資料審查和現(xiàn)場(chǎng)考察的方式，發(fā)放首批“支付牌照”，牌照的整體數(shù)量將不受限制。但對(duì)比之前已經(jīng)申請(qǐng)公司的名單發(fā)現(xiàn)，有5家企業(yè)落選。其中，聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)(中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)合資公司)和上海銀聯(lián)(中國(guó)銀聯(lián)的子公司)的落選讓業(yè)界感到意外。
易觀國(guó)際分析師張萌分析，從首批獲得牌照的企業(yè)來看，央行更加看重支付企業(yè)包括經(jīng)營(yíng)水平、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)防范等在內(nèi)的“系統(tǒng)重要性”。
業(yè)內(nèi)人士指出，牌照的發(fā)放消彌了支付企業(yè)“國(guó)家隊(duì)”和“非國(guó)家隊(duì)”的身份差異，也承認(rèn)了市場(chǎng)上規(guī)模化企業(yè)的市場(chǎng)地位。這為行業(yè)的洗牌奠定了基礎(chǔ)。
根據(jù)央行頒布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》于2010年9月1日起施行。辦法規(guī)定對(duì)于本辦法實(shí)施前已經(jīng)從事支付業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)在本辦法實(shí)施之日起1年內(nèi)申請(qǐng)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。逾期未取得的，不得繼續(xù)從事支付業(yè)務(wù)。也就是說，今年9月1日就是第三方支付企業(yè)拿牌照的“大限”。
此前，唐彬在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)曾表示，不排除收購(gòu)其他支付企業(yè)的可能性。而央行雖然未對(duì)第三方支付的資本性質(zhì)做出限制。但卻對(duì)注冊(cè)資本、申請(qǐng)人等做了嚴(yán)格規(guī)定。在此雙重制約下，達(dá)不到注冊(cè)資本要求的小支付企業(yè)也會(huì)向資本實(shí)力雄厚的大企業(yè)尋求融資。第三方支付業(yè)將可能迎來兼并潮。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，將會(huì)有一半支付企業(yè)消失。
另外，盡管第三方支付企業(yè)獲得了飛速的發(fā)展。資本的進(jìn)入?yún)s顯得相當(dāng)謹(jǐn)慎。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，牌照發(fā)放后，第三方支付企業(yè)將成為資本追逐的焦點(diǎn)。也不排除近兩年內(nèi)第三支付企業(yè)相繼IPO的可能。
滲透
牌照的意義不僅僅是身份的解決。目前，中國(guó)的第三方支付有著巨大的市場(chǎng)前景，而第三方支付最大的競(jìng)爭(zhēng)來自于傳統(tǒng)的支付方式。
長(zhǎng)期的“灰色”身份限制了這個(gè)行業(yè)的發(fā)展。匯付天下總裁周曄在接受記者采訪時(shí)曾表示，由于沒有合法身份，一些傳統(tǒng)企業(yè)對(duì)第三方支付并不十分信任，這加大了第三方支付公司行業(yè)客戶的開拓的難度。
“發(fā)放牌照之后，對(duì)于支付格局的改變不僅是在第三方支付行業(yè)內(nèi)部，更重要的是深刻影響了整個(gè)電子支付行業(yè)與傳統(tǒng)支付的競(jìng)爭(zhēng)。盡管不乏與傳統(tǒng)企業(yè)的合作，但是因?yàn)榕普盏膯栴}，不少大型國(guó)企在和我們進(jìn)行業(yè)務(wù)談判時(shí)，仍然覺得少了一顆‘定心丸’。牌照的發(fā)放其實(shí)是為給那些規(guī)模較大，信用能力較好的第三方支付企業(yè)正名，很多大型傳統(tǒng)行業(yè)、國(guó)企會(huì)更加接受第三方支付這種新興支付方式?！碧票蛑赋?，這種市場(chǎng)效果不太可能立竿見影，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，一些大型國(guó)企可能會(huì)加速引入與第三方支付的合作。
據(jù)了解，易寶支付、快錢、匯付天下等專注行業(yè)應(yīng)用的企業(yè)對(duì)于行業(yè)用戶的開拓基本上是從航空行業(yè)入手的。原因是航空是最早電子化的傳統(tǒng)行業(yè)。
這幾年，易寶支付等企業(yè)開始把業(yè)務(wù)拓展到保險(xiǎn)、基金、物流、教育等領(lǐng)域。牌照發(fā)放以后，第三方支付企業(yè)會(huì)向更多的行業(yè)進(jìn)行滲透。
除了向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。不同支付企業(yè)在面向企業(yè)用戶和個(gè)人用戶的業(yè)務(wù)也將會(huì)逐漸滲透?？戾X公司CEO關(guān)國(guó)光指出，支付行業(yè)企業(yè)在兩個(gè)方向的格局已經(jīng)逐步顯現(xiàn)，以支付寶、財(cái)付通為代表的用戶粘性平臺(tái)，以及以快錢、易寶支付等為代表的開放式平臺(tái)兩大陣營(yíng)。未來，面向用戶和面向企業(yè)服務(wù)兩個(gè)方向的相互滲透格局逐步明朗。以支付寶和財(cái)付通為代表的支付企業(yè)，在未來的戰(zhàn)略發(fā)展上，將由以往更多地依托于自身資源實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶進(jìn)行服務(wù)的發(fā)展策略，逐步向服務(wù)企業(yè)進(jìn)行傾斜。而以快錢為代表的支付企業(yè)，確立了其為企業(yè)量身打造支付服務(wù)的發(fā)展策略，同時(shí)也在針對(duì)個(gè)人用戶的服務(wù)方面，進(jìn)行拓展。