新浪科技訊 北京時(shí)間5月18日晚間消息，淘米網(wǎng)周三向美國(guó)證券交易交易委員會(huì)(SEC)提交了IPO申請(qǐng)，擬融資1億美元。文件顯示，淘米網(wǎng)計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為“TAOM”，主承銷(xiāo)商為瑞士信貸和德銀證券。
以下為招股書(shū)概要：
概述
我們是中國(guó)最大的兒童娛樂(lè)與媒體公司之一。我們的使命是為兒童創(chuàng)建優(yōu)越的娛樂(lè)體驗(yàn)，既有趣、安全，又能獲得家長(zhǎng)的信任。我們將市場(chǎng)領(lǐng)先地位歸功于我們的內(nèi)容開(kāi)發(fā)能力，充分利用了我們的創(chuàng)新文化、在中國(guó)兒童娛樂(lè)市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及利用虛擬世界打造人物、圖像和故事的知識(shí)。
根據(jù)我們2011年1月委托獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)艾瑞實(shí)施的研究，按照市場(chǎng)份額和活躍帳戶計(jì)算，我們?cè)?010年是中國(guó)最大的兒童在線娛樂(lè)社區(qū)。我們?cè)诰€上的成功已經(jīng)轉(zhuǎn)化為我們線下內(nèi)容在出版媒體、電視、電影等方面的巨大需求。
根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，我們擁有中國(guó)規(guī)模最大的兒童娛樂(lè)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)，2010年6月，估計(jì)有8960萬(wàn)年齡在5到15歲的兒童使用互聯(lián)網(wǎng)，主要是訪問(wèn)虛擬世界和其他針對(duì)兒童的娛樂(lè)社區(qū)。2011年第一季度，我們的活躍帳戶大概為2730萬(wàn)個(gè)。所謂活躍帳戶是指每個(gè)季度至少登錄一次的注冊(cè)帳戶。根據(jù)艾瑞2010年7月實(shí)施的調(diào)查，在中國(guó)最受5歲到15歲年齡段群體歡迎的虛擬世界中，我們的在線娛樂(lè)社區(qū)www.61.com就占據(jù)了四個(gè)。
我們?cè)趧?chuàng)造適合中國(guó)兒童的最重要虛擬世界方面具有良好記錄。根據(jù)艾瑞報(bào)告，在最受中國(guó)兒童歡迎的虛擬世界當(dāng)中，我們開(kāi)發(fā)的《摩爾莊園》和《賽爾號(hào)》分別排名第一位和第二位。
我們提供各種各樣的兒童圖書(shū)和雜志，它們或是我們自己的員工編寫(xiě)，或是與作家和出版商合作編寫(xiě)。根據(jù)中國(guó)出版業(yè)獨(dú)立信息服務(wù)提供商北京開(kāi)卷圖書(shū)市場(chǎng)研究所(Beijing OpenBook)的排名，根據(jù)我們授權(quán)改編的兩本圖書(shū)位居2010年五大兒童暢銷(xiāo)書(shū)之列。
我們還向中國(guó)主要兒童消費(fèi)產(chǎn)品廠商授予特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，如“蒙?！憋嬈贰Ｎ覀冋J(rèn)為我們的內(nèi)容授權(quán)在中國(guó)具有很大的市場(chǎng)，但我們尋求有選擇性地達(dá)成授權(quán)協(xié)議，以確保我們品牌與特許產(chǎn)品的質(zhì)量和完整性。我們還通過(guò)聯(lián)合制作或投資兩部動(dòng)畫(huà)劇集以及根據(jù)《摩爾莊園》和《賽爾號(hào)》改編的同名動(dòng)畫(huà)片，將業(yè)務(wù)拓展至電視電影領(lǐng)域，這兩部動(dòng)畫(huà)劇集超過(guò)100集，而《摩爾莊園》和《賽爾號(hào)》動(dòng)畫(huà)片計(jì)劃在2011年上映。
我們之所以獲得成功，一定程度上是因?yàn)槲覀兺ㄟ^(guò)創(chuàng)建一個(gè)安全的娛樂(lè)環(huán)境以及適于特定年齡段的有益內(nèi)容和安全標(biāo)準(zhǔn)，贏得了家長(zhǎng)的信任。我們是中國(guó)第一家推出在線監(jiān)督平臺(tái)“淘米媽媽”(Taomee Mom)的兒童娛樂(lè)公司，我們認(rèn)為通過(guò)家長(zhǎng)監(jiān)督，這個(gè)平臺(tái)會(huì)增強(qiáng)兒童在線安全性。
借助于我們可靠的技術(shù)平臺(tái)和有針對(duì)性的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，我們的在線業(yè)務(wù)獲得了重要發(fā)展。我們可靠和靈活性的專(zhuān)利技術(shù)平臺(tái)以及富有經(jīng)驗(yàn)的研究團(tuán)隊(duì)，讓我們可以快速拓展用戶群體，收集用戶反饋，提升用戶在線體驗(yàn)，縮短開(kāi)發(fā)周期。截至2011年3月31日，我們的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋65000個(gè)零售店，遍及中國(guó)31個(gè)省份的2100個(gè)城鎮(zhèn)，全部位于學(xué)校附近或目標(biāo)用戶經(jīng)常光顧的地方。
自2008年9月推出第一個(gè)虛擬世界《摩爾莊園》以來(lái)，我們?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足發(fā)展。我們2008年的凈營(yíng)收為10萬(wàn)美元，2009年增至710萬(wàn)美元，2010年達(dá)到3600萬(wàn)美元；在2009年和2010年，我們凈營(yíng)收的97.3%和93.6%主要來(lái)自于會(huì)員費(fèi)和虛擬產(chǎn)品銷(xiāo)售，剩余2.7%和6.4%主要來(lái)自于我們線下業(yè)務(wù)的版稅和許可費(fèi)。我們的毛利潤(rùn)2008年為1萬(wàn)美元，2009年增至510萬(wàn)美元，2010年達(dá)到3010萬(wàn)美元。2008年凈虧損為90萬(wàn)美元，2009年凈利潤(rùn)為130萬(wàn)美元，2010年凈利潤(rùn)為2160萬(wàn)美元。
行業(yè)概況
兒童娛樂(lè)與媒體市場(chǎng)包括印刷、電視、電影、在線娛樂(lè)和其他專(zhuān)門(mén)針對(duì)兒童的媒體形式。過(guò)去十年，這些兒童娛樂(lè)與媒體市場(chǎng)部門(mén)在中國(guó)取得了重要增長(zhǎng)。根據(jù)艾瑞報(bào)告，中國(guó)在線娛樂(lè)社區(qū)已成為兒童最主要的娛樂(lè)形式。在年齡為5歲至15歲的互聯(lián)網(wǎng)用戶中，67.7%將互聯(lián)網(wǎng)作為他們最喜歡的媒體形式，超過(guò)其他任何一種傳統(tǒng)媒體形式。艾瑞報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)大約有8960萬(wàn)兒童通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)主要參與虛擬世界或其他兒童娛樂(lè)社區(qū)活動(dòng)，相當(dāng)于中國(guó)5到15歲年齡段兒童總數(shù)的51.2%左右。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
我們認(rèn)為，正是以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)使得我們?cè)谥袊?guó)兒童娛樂(lè)與媒體行業(yè)處于領(lǐng)先地位：
—我們是中國(guó)最大的兒童在線娛樂(lè)社區(qū)；
—能夠根據(jù)創(chuàng)新文化打造深受兒童歡迎的內(nèi)容；
—強(qiáng)大的品牌影響力和特許產(chǎn)品帶來(lái)許多盈利機(jī)會(huì)；
—因承諾在線的安全性已贏得家長(zhǎng)的信任；
戰(zhàn)略
我們的目標(biāo)是利用我們?cè)趦和诰€娛樂(lè)社區(qū)的主導(dǎo)地位，成為中國(guó)多個(gè)媒體平臺(tái)的第一大兒童娛樂(lè)與媒體品牌。我們尋求通過(guò)以下戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)：
—鞏固我們?cè)谥袊?guó)兒童在線娛樂(lè)行業(yè)的主導(dǎo)地位；
—進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)容開(kāi)發(fā)能力；
—提升品牌影響力，使特許產(chǎn)品進(jìn)入多個(gè)媒體平臺(tái)；
—保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化在線基礎(chǔ)架構(gòu)；
—尋找投資和戰(zhàn)略合作機(jī)遇
挑戰(zhàn)
我們認(rèn)為以下重要風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能會(huì)對(duì)我們的業(yè)務(wù)造成負(fù)面影響：
—經(jīng)營(yíng)歷史有限；
—營(yíng)收完全依賴(lài)于數(shù)量有限的虛擬世界；
—開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)商業(yè)上成功的新虛擬世界的能力；
—應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壓力的能力；
—保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力；
—成功實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的能力；
—能否維持一個(gè)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行有效控制的內(nèi)部系統(tǒng)；
—中國(guó)的監(jiān)管環(huán)境 (清風(fēng))