新浪科技訊 北京時間5月14日凌晨消息，優(yōu)酷(Nasdaq:YOKU)周五稱，該公司計劃在二次發(fā)行中發(fā)售800萬股美國存托憑證(ADS)，公司股東則計劃發(fā)售400萬股美國存托憑證，預計將從此次二次發(fā)行交易中籌集最多6.785億美元資金。
據(jù)優(yōu)酷今天向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，該公司計劃在二次發(fā)行中發(fā)售的股票總量相當于1.05億股在外流通美國存托憑證的10%略高一些。優(yōu)酷曾在5月5日宣布，該公司將會進行二次發(fā)行，但當時并未披露細節(jié)信息。在優(yōu)酷5日公布這一消息后，該日該公司盤后股價下跌7%。
優(yōu)酷二次發(fā)行的主承銷商是高盛集團，副承銷商是Allen & Co、Piper Jaffray、巴克萊資本和太平洋寰冠證券(Pacific Crest Securities)。據(jù)優(yōu)酷提交的募股章程顯示，該公司的賣方股東可能會通過超額配售選擇權額外發(fā)售180萬股美國存托憑證。
優(yōu)酷表示，該公司計劃將二次發(fā)行所得收入用于購買視頻內容，以及用于基礎設施和產品開發(fā)支出。
優(yōu)酷CFO劉德樂、高級運營副總裁魏明和總編輯朱向陽可能在此次二次發(fā)行交易中提供最多180萬股普通股，這3人目前總共持有8.299億股的優(yōu)酷普通股(每股美國存托憑證相當于18股普通股)。此外，貝恩資本旗下Brookside Capital可能發(fā)售3960萬股普通股，Sutter Hill Funds基金可能發(fā)售3060萬股普通股，這兩家公司持有的優(yōu)酷普通股總量分別為2.68億股和1.96億股。(唐風)