新浪科技訊 北京時(shí)間4月5日上午消息，世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)(21Vianet Group, Inc)今日正式啟動(dòng)IPO。根據(jù)披露的公開招股書，世紀(jì)互聯(lián)股票代碼為“VNET”，融資規(guī)模1.5億美元，摩根士丹利、巴克萊資本、JP摩根將擔(dān)任此次IPO主承銷商。此次融資所得將主要用于擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)施，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)充流動(dòng)資本以及包括戰(zhàn)略投資及收購(gòu)等其他一般用途。

　　以下為世紀(jì)互聯(lián)招股說(shuō)明書概要：

　　業(yè)務(wù)

　　根據(jù)第三方研究公司IDC出具的數(shù)據(jù)，世紀(jì)互聯(lián)是中國(guó)規(guī)模最大、電信中立的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商。公司為客戶托管服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施并提供相互連接，以提升其互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的性能、可用性和安全性。公司還提供網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)，使得客戶能夠通過公司廣泛的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)和專有的BroadEx智能路由技術(shù)，以更快、更可靠的方式向整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)傳遞數(shù)據(jù)。公司相信，我們的數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)能夠很好地捕捉機(jī)遇，并成為中國(guó)快速興起的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。

　　公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括高質(zhì)量的數(shù)據(jù)中心和廣泛的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)。公司在中國(guó)的33個(gè)城市運(yùn)營(yíng)著47個(gè)數(shù)據(jù)中心，包括中國(guó)全部的重要互聯(lián)網(wǎng)樞紐，擁有超過5700個(gè)機(jī)柜，管理著超過3.9萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。公司的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)包括260個(gè)匯集點(diǎn)(POP)。一個(gè)匯集點(diǎn)指的是從一個(gè)地方訪問互聯(lián)網(wǎng)其他地方的接入點(diǎn)。公司的多數(shù)數(shù)據(jù)中心和所有的匯集點(diǎn)都通過遍布中國(guó)的私有光纖網(wǎng)絡(luò)連接。

　　作為一家電信中立的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，公司的基礎(chǔ)設(shè)施與中國(guó)所有電信運(yùn)營(yíng)商、主要非運(yùn)營(yíng)商和本地化互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商(ISP)的網(wǎng)絡(luò)相互連接。這種互連使得公司的每個(gè)數(shù)據(jù)中心都可以作為客戶數(shù)據(jù)流量的網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)，并與所有互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)提供商連接。除此之外，公司的專有BroadEx智能路由技術(shù)可以自動(dòng)選擇優(yōu)化路徑，以引導(dǎo)客戶數(shù)據(jù)流量，從而確保快速、可靠的數(shù)據(jù)傳輸。公司相信，這種內(nèi)外并存的高水平的相互連接性使得公司區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并提供有效的解決方案，以解決客戶因中國(guó)網(wǎng)絡(luò)互連性不足而產(chǎn)生的需求。

　　公司擁有多樣化的忠實(shí)客戶群。截至2010年12月31日，擁有1300家客戶，包括許多領(lǐng)先的中國(guó)公司和跨國(guó)公司的中國(guó)業(yè)務(wù)，范圍遍及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。公司的客戶包括互聯(lián)網(wǎng)公司、政府部門、藍(lán)籌企業(yè)以及中小企業(yè)。按照每月的經(jīng)常性收入(recurring revenue)統(tǒng)計(jì)，公司2010年的月客戶流失率約為0.9%。公司來(lái)自最大的20家客戶的經(jīng)常性收入從2009年1月的770萬(wàn)元人民幣(約合120萬(wàn)美元)增長(zhǎng)到2010年12月的1820萬(wàn)元人民幣(約合270萬(wàn)美元)。

　　公司凈收入從2009年的2.408億元人民幣增長(zhǎng)到2009年的3.136億元人民幣，2010年則增長(zhǎng)到5.252億元人民幣(約合7960萬(wàn)美元)，2008至2010年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為47.7%?？偟臋C(jī)柜管理量從2008年12月31日的2787個(gè)增長(zhǎng)到2009年12月31日的4157個(gè)，2010年12月31日則達(dá)到5750個(gè)。公司月平均經(jīng)常性收入從2008年的2070萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)到2009年的2440萬(wàn)元人民幣，2010年則達(dá)到4190萬(wàn)元人民幣(約合630萬(wàn)美元)。公司2008和2009年的持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)分別為1060萬(wàn)元人民幣和6000萬(wàn)元人民幣，2010年來(lái)自持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為2.347億元人民幣(約合3560萬(wàn)美元)，這反映了2.779億元人民幣(約合4210萬(wàn)美元)的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)開支。

　　公司架構(gòu)及持股

　　世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司(21ViaNet)成立于1999年，是中國(guó)最早的IDC服務(wù)商之一。2009年10月，在世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)上經(jīng)過戰(zhàn)略重組同時(shí)成立世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)有限公司(21ViaNet Group)及云快線科技有限公司(CloudEx Inc)，世紀(jì)互聯(lián)數(shù)據(jù)中心(21ViaNet)及云快線(CloudEx )首先成為世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)(21ViaNet Group)兩家下屬的全資子公司。

　　招股書披露，世紀(jì)互聯(lián)董事長(zhǎng)兼CEO陳升持有大約6929.9萬(wàn)普通股，為第一大股東，持股比例為28.2%；董事李宏瑋持有大約2679.6萬(wàn)股普通股，持股比例為11%；董事Yoshihisa Ueno持有大約1800萬(wàn)股普通股，持股比例為7.4%；董事David Ying Zhang持有大約2556萬(wàn)股普通股，持股比例為10.5%。世紀(jì)互聯(lián)整個(gè)高管團(tuán)隊(duì)持股比例為58.3%

　　行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　數(shù)據(jù)中心服務(wù)在全球和中國(guó)市場(chǎng)都在快速增長(zhǎng)。中國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)主要受到以下因素推動(dòng)：

　　- 互聯(lián)網(wǎng)滲透率增加；

　　- 在線媒體內(nèi)容的消費(fèi)增加；

　　- 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用量增加；

　　- 企業(yè)IT外包量增長(zhǎng)；

　　- 云計(jì)算興起。

　　盡管互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和應(yīng)用出現(xiàn)增長(zhǎng)，但中國(guó)的公共互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)相互連接性仍然不足以處理日益增長(zhǎng)的帶寬需求和數(shù)據(jù)流量。因此，企業(yè)越發(fā)依賴互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，尤其是電信中立的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商，借此來(lái)提升并優(yōu)化其IT和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵元素。

　　根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)2009年的規(guī)模為6.671億美元，較2008年增長(zhǎng)22.7%，到2014年則有望達(dá)到19億美元，5年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.8%。盡管運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)中心以往都在中國(guó)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但對(duì)電信中立的數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求卻在快速增長(zhǎng)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，電信中立的數(shù)據(jù)中心在中國(guó)整體數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)的份額已經(jīng)從2008年的32.1%增長(zhǎng)到2009年的35.1%。

　　優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略

　　公司相信，以下的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為公司的成功做出了重要貢獻(xiàn)，并使我們區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：

　　- 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位和強(qiáng)大的品牌認(rèn)同度；

　　- 優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)中心和廣泛而相互連接的全國(guó)性數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)；

　　- 多樣化的忠實(shí)用戶群；

　　- 對(duì)用戶滿意度和技術(shù)創(chuàng)新的重視；

　　- 憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力獲得的深入的行業(yè)知識(shí)；

　　- 經(jīng)驗(yàn)豐富且穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)。

　　公司的目標(biāo)是強(qiáng)化在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并計(jì)劃通過如下戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：

　　- 增加機(jī)柜管理量；

　　- 擴(kuò)大和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)；

　　- 擴(kuò)展客戶群并深化客戶關(guān)系；

　　- 利用云計(jì)算的增長(zhǎng)機(jī)遇；

　　- 在中國(guó)開發(fā)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)；

　　- 尋求戰(zhàn)略并購(gòu)、投資和聯(lián)盟。

　　挑戰(zhàn)

　　公司面臨與以下內(nèi)容相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性：

　　- 成功部署擴(kuò)張計(jì)劃的能力；

　　- 基礎(chǔ)設(shè)施或服務(wù)的可靠性和質(zhì)量；

　　- 與中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的競(jìng)爭(zhēng)，以及對(duì)其電信資源的依賴；

　　- 以合理的商業(yè)條款續(xù)簽數(shù)據(jù)中心租賃協(xié)議的能力；

　　- 業(yè)務(wù)擴(kuò)張，包括并購(gòu)和新業(yè)務(wù)的整合；

　　- 吸引新客戶并保持現(xiàn)有客戶的能力；

　　- 有效競(jìng)爭(zhēng)的能力；

　　- 向上市公司的轉(zhuǎn)型；

　　- 實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步并對(duì)常規(guī)變化進(jìn)行響應(yīng)的能力；

　　- 根據(jù)政府規(guī)定對(duì)公司數(shù)據(jù)中心的潛在拆除和搬遷。

　　融資用途：

　　此次融資所得將主要用于擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)施，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)充流動(dòng)資本以及包括戰(zhàn)略投資及收購(gòu)等其他一般用途。(書聿)